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【大豆】黑龙江产区大豆贸易整体稳定，企业收购积极性一般，农民种豆收益下降，存有惜售情绪。从实地调研情况看，由于大豆在生长季遭遇长时间低温多雨寡照天气影响，大豆单产和质量有所下降，2019年黑龙江大豆面积增加对产量的影响受到明显削弱，机构评估黑龙江大豆总产量基本与上年持平或略低。国家粮油信息中心预计黑龙江大豆单产为240.4斤/亩，总产量为730万吨，占全国的42.7%。国产大豆市场处于季节性供应高峰期。中储粮大杨树直属库计划收购1.6万吨大豆，收购价由此前的1.69元/斤上调至1.75元/斤，政策收购价格对市场底部支撑性较强。周一豆一2001期货继续反弹，再度向3400元/吨关口发起挑战，当前美豆八连跌以及国内缺少需求提振，随着交割期逐渐临近，资金将持续流出，豆一2001期货摆脱低迷状态的难度较大。预计今日2001豆一期货维持震荡行情，可盘中短线少量参与或继续保持观望。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3440元/吨，持稳；普氏62%铁矿石指数88.75美元/吨，涨1.5美元/吨。上海螺纹钢HRB 20mm价格4070元/吨，降10元/吨；上海热卷Q235B 4.75mm价格3750元/吨，涨40元/吨。11月官方PMI50.2，较上月回升0.9%，生产和新订单均出现回升，制造业有所回暖。钢铁PMI45.4%，较上月回升4.1%，需求回升和利润驱动下，钢铁生产有所回升。供应方面，河北6市启动重污染天气应急响应，非常规限产对长流程仍有扰动，现货价格上涨后，利润回升下短流程炼钢开工率有明显上升。北材南下发货增加，关注供应冲击。需求有边际走弱迹象，上周成交出现明显回落，现货高价带来的不稳定性在增加，产量增加以及需求下滑带来的库存转换临近，钢联数据显示钢材库存较上周降幅明显收窄，本周库存转增概率增加。短期继续上行存压力，需求季节性走弱，钢材可逢反弹做空。铁矿石方面，淡水河谷产能的逐步恢复，四大矿山发货量后期仍有增长空间，铁矿石进口明显回升，叠加外部需求不好，后期国内进口继续维持偏高水平。需求端看秋冬季限产，各地钢企高炉不同程度限产。盘面连续下行后，贸易商心态再次变化，开始加紧出货为主。上周日均疏港304.35万吨，下降1.78万吨，港口库存降133.84万吨至12383.41万吨。现货价格643元/吨，基差方面01合约贴水5元/吨。铁矿石中长期跟随钢材走势，供应端仍有回升压力，需求端受限产影响，在短期无驱动情况下，铁矿石后期跟随钢材下行。
【锌】上海0#锌主流成交于18270-18310元/吨，双燕成交于18300-18340元/吨；沪锌冲高回落，市场货源较少，持货商出货情绪不高，基本保持高升水报价，下游按需采买，消费尚好。ILZSG预计2020年锌精矿供应增速将放大到4.7%，增量较今年多出60万吨。受精矿供应放量影响，明年精炼锌供应增速将由今年的2.5%提高到3.7%。需求方面，受淡季消费不振，贸易商库存压力增加，镀锌开工率下行。短期来看，宏观情绪恶化，锌价破位下跌。尽管国内社会锌锭库存处于低位，但四季度国内精锌产出持续放量，且高盛看跌未来锌价，预期短线锌价反弹不易。沪锌将继续疲软走势。沪锌库存连降两周亦打压锌价空头氛围。不过目前锌市基本面仍较疲弱，沪锌继续保持弱势震荡态势。
【股指期货】PMI数据刺激两市回升，但是最终指数涨幅有限，市场并未摆脱弱势的格局。考虑到今年以来指数已经获得较大涨幅，而当前无论宏观弱势主导企业盈利，还是中美经贸问题悬而未决主导的市场情绪，都相对较弱，指数顺势回落的空间依然存在，维持之前的判断，沪指震荡重心在2700-3000之间概率较大，目前指数处在相对中间位置。
【橡胶】国内天然橡胶市场供需矛盾有所缓和，基本面整体向好。供应方面，今年云南产区从11月底开始逐步停止割胶，到12月中旬基本停割完毕；海南地区也会在12月陆续停割，年底之前国内天然橡胶产量进入季节性低谷。需求方面，当前全国轮胎企业平均开工率不足七成，对原料橡胶的采购主要参考生产计划和环保政策，订单需求疲弱但刚需支撑尚存。库存方面，截至11月底，上期所天然橡胶库存减少26.1259万吨至22.8282万吨，仓单减少29.3680万吨至16.7260万吨。虽然上期所库存锐减是每年老胶仓单例行强制注销所致，但今年去库后的存量和2016年同期基本持平，是近三年以来库存变动最大的利好消息。进出口方面，中国海关数据显示，2019年10月中国天然及合成橡胶进口量合计为50万吨，较上月的54.6万吨继续下降8.42%；1—10月中国橡胶进口总量为521.3万吨。泰国10月天然橡胶出口量同比大幅下降24%，但限制出口政策到期后环比有8%的反弹。随着供应收紧、需求稳定、库存回落，天然橡胶市场结构改善，期货价格大幅上涨，技术性回调后或仍有上行空间。
【宏观策略】美国11月ISM制造业PMI连续第四个月萎缩，以及特朗普将恢复巴西与阿根廷的关税，考虑提高对欧盟的关税，欧美股下跌，大宗商品普遍回落。欧洲经济连续三个月复苏以及暖冬因素刺激中国11月PMI数据改善，但是向上空间较为有限。整体看中国经济正在构筑小的平台期，难言触底，建议继续关注高位品种的波段性抛空机会，对于已经连续下跌且接近成本价的品种，做空须谨慎。
【油脂】周一CBOT豆油市场重回跌势明显收低，技术上保持调整节奏。周一马来西亚棕榈油市场小幅回落，但明显脱离盘中低点显示一定抗跌性，出口数据不佳令市场追高节奏放缓。周一国内油脂板块冲高受阻承压回落，整体保持调整态势。棕榈油相对抗跌，豆油主动调整迹象更趋明显。印尼和马来西亚即将启动的生物燃料新政策仍是棕榈油市场抗跌的重要支撑，但船运调查机构的数据显示，马来西亚11月棕榈油出口量环比下降7.4%，显示高价对出口需求的抑制效应开始体现。近期中国北方沿海油厂大豆加工率回升，豆油库存偏紧状况正在缓解。油厂盘面压榨利润较高，油厂采购南美大豆增加，套保盘释放相对集中。棕榈油市场仍是各方关注的重点，利多题材仍不时发挥作用，短期有望保持抗跌状态。预计今日国内油脂板块延续震荡行情，棕榈油表现偏强，可适量择机减持多单，豆油和菜油调整行情仍未结束，盘中振幅可能继续扩大，多单宜离场观望。
【豆类基本面】因市场担心中美经贸磋商的不确定性将导致美豆出口疲弱，而巴西大豆的丰产前景也进一步为市场施压，受此影响，周一CBOT大豆期货市场延续跌势继续回落，美豆1月合约出现八连跌，期价触及9月中旬以来新低，技术上空头形态十分明显。市场缺乏有关中美贸易谈判取得进展的消息，中美大豆贸易无法恢复正常，美豆对华出口前景并不乐观。此外，美豆收割基本结束，新豆集中上市压力也在为市场施压。当前南美大豆播种有序展开，巴西大豆播种接近尾声，市场相关人士预计2019/20年度巴西大豆产量可能触及创纪录的1.227亿吨，同比增幅达到6.7%。巴西贸易部周一公布的11月商品出口数据显示，巴西11月出口大豆515.77万吨，与10月基本持平，较去年同期增加34万吨，显示巴西大豆保持出口强劲势头。中国进口商加大对巴西大豆采购力度，留给美豆的对华出口时间正在衰减。中美大豆贸易前景充满不确定性，美豆保持下跌节奏，库存因素仍是影响美豆行情的关键。马来西亚棕榈油高位震荡，抗跌性依然较强。国内豆类市场遭遇阻力冲高回落，短期仍有调整空间。
【原油】美国能源信息署（EIA）公布的数据显示，9月美国原油及原油制品出口量超过进口量8.9万桶/日。这是自1949年官方有记录以来，美国首次成为单月原油及原油制品净出口国。页岩油气革命推动美国摆脱对进口石油的依赖实现能源独立，并逐渐改变全球原油市场生产和贸易结构，德克萨斯州西部二叠纪盆地和新墨西哥州东南部页岩油产量的迅猛增长是最主要的驱动力。EIA早在2019年度能源展望报告中明确指出，随着美国原油和天然气产量增加以及国内需求放缓，2020年前后美国将成为能源净出口国。EIA预计，2020年美国原油及原油制品净出口量将达到75万桶/日，未来数年内美国原油产量将继续增长直至趋于平稳。然而，美国成为石油及油品净出口国更多是统计学意义，和以沙特为代表的典型原油输出国存在本质上的不同。最大问题是美国能否保持原油产量的高增速。在长期低油价环境下，页岩油投资者面临边际收益的下滑，开始考虑回收资本落袋为安。页岩油工业本身的技术特性也使其勘探生产活动具有相对的不可持续性。此外，美国原油及油品实现净出口只能说明其能源进口依赖度降低，实际上美国仍在从其他国家购买重质原油，以满足本国炼油厂的需求。无论如何，流入全球原油市场的美国页岩油仍在增加，供应退潮需要相当长的时间。
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【焦煤焦炭】焦企第一轮价格提涨基本落地，港口价格有50元/吨左右回升。产地方面，近期焦企开工率小幅回落，焦企普遍以积极出货为主，钢厂有一定补库动作。山东、河北焦企关停消息将对市场产生较大刺激，焦企提涨信心受到提振，继续关注后续山东地区去产能执行情况。焦煤方面，虽然近期煤矿事故对焦煤提振作用明显，但都偏短期，关注煤矿安监局为期3个月的安全生产检查。01合约临近交割，盘面处于贴水状态，短期观望。
【豆粕菜粕】周一国内沿海豆粕现货报价维持弱势下跌局面，多地跌幅在20-40元/吨，东莞报价为2850元/吨，连云港报价为3040元/吨，华北沿海前期较为坚挺的市场也出现松动现象。近期商业大豆卸货速度加快，油厂开机率快速回升，北方豆粕供应紧张局面正在缓解。中美贸易谈判前景不明，美豆持续下跌带动大豆进口成本明显下降，油厂对豆粕的挺价动力较弱。周一巴西1月船期大豆到岸贴水报价为215美分/蒲式耳，折算的山东沿海豆粕生产成本约为2730元/吨，较3-5月的豆粕成本价高出百元/吨。巴西大豆产量前景乐观，国内进口商增加巴西大豆采购量提前锁定货源，同美豆相比，南美大豆具有较大价格优势与竞争优势。国内生猪饲料需求恢复缓慢，需求端无法刺激豆粕市场摆脱低迷。预计今日国内粕类期货市场延续震荡偏弱走势，美豆尚未止跌，国内粕类市场反弹动力不足，可短线顺势参与或继续保持观望。
【铜】上海电解铜现货对当月合约报升水90~升水120元/吨，平水铜成交价格47320元/吨~47360元/吨，资金尚表现宽裕，库存又偏低，本周市场推升水的意愿表现明确。下游维持刚需表现，贸易商表现活跃。供给端对铜价仍有较强支撑，近期智利码头及智利国铜公司工人参与罢工，目前铜矿山仍维持运营，但未来不确定性较大，加之库存低位，铜价下跌空间有限。从消费端看，铜的传统终端下游消费有27%集中在家电和汽车产品，需求端随着国常会释放提振基建的信号及国家政策对家电、汽车消费刺 激政策的落地，有望进一步复苏，随着下游转暖预期增强，铜需求将表现出 更大韧性。投资者对中美贸易阶段性的反复无常，仍存忧虑情绪，导致市场信心不足，限制铜价走势。
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