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【焦煤焦炭】近期焦化限产区域表现明显，山东出台煤炭去产能政策文件，在列焦企多为在产企业，关注后期是否有区域性供应缺口出现，对市场形成利多预期。随着山西“二青会”临近，山西环保检查有所增加，但影响多为间歇式限产。部分焦企开启第二轮价格提涨，关注后期落地情况。焦企开工率回升，华北地区复产明显，焦企库存下滑，港口库存增加，钢厂库存增加。后期去产能预期提振远月合约，市场短期受宏观利空打压，关注回调做多机会。焦煤方面，近期蒙煤通关量维持在900车左右，市场预计8月份蒙煤进口将增加，近期澳煤价格下跌，蒙煤发往唐山等终端性价比下降，且山西煤价格低位，焦企采购平稳，煤价短期表现平稳。焦煤整体区间震荡为主。
【宏观策略】美国威胁加征对华关税重挫全球市场，以铜为代表的对经济敏感度较高品种接近调整以来的新低，凸显当前市场情绪较为悲观。考虑到工业品在本年度已经持续下行，部分调整幅度较大的品种难以出现连续大幅下跌，而以抵抗性下跌的走势较为常见，可关注这类品种的反弹后的交易机会。对于尚处在历史高位的品种，调整空间可能更大，建议投资者密切关注这类品种的高抛机会。
【白糖】南宁集团厂仓报价5400-5470元/吨；南宁仓自提5500元/吨，报价下跌10 ，成交一般.7月上半月，巴西糖产量同比减少16%，甘蔗制糖比为36.9%。印度批准了400 万吨的食糖缓冲库存。泰国19/20榨季糖产量下降7%。巴西分析机构DATAGRO近期将19/20 年度全球糖市供需缺口预估调升至642万吨.unica数据显示，巴西今年糖产量下降11%。操 作上，消息面多空纠结，国内整体供大于求，中期依然震荡，外糖震荡上行，关注前期高 点5400的压力。
【镍】美国总统特朗普通过社交媒体突然发布消息称，将对进口自中国的3000亿商品加征10%关税，自9月1日起开始实施。大宗商品板块集体受挫。8月2日20:03分左右，印尼爪哇岛附近发生7.0级地震，当地发布海啸预警，沪镍成为有色板块中唯一上涨品种。SMM现货消息：8月2日金川镍出厂价115000元/吨，较周昨日上调1000元/吨，主流成交于112400-115400元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300-250元/吨，金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1500-1600元/吨，下游在11.23万位置少量补库后基本观望。目前，镍矿港口库存供应充足。近期镍矿、镍铁价格均有上涨。下游方面，6月我国不锈钢进口环减32.43%，出口环减11.1%。据悉，江苏德龙镍业有限公司置换不锈钢新产能，预计2020年12月投产，如果全为300系不锈钢，SMM认为将带来10.8万镍金属吨/年的需求量。截止7月26日佛山不锈钢库存减少0.07万吨至20.39万吨，无锡不锈钢库存增加0.65万吨至26.54万吨，库存依旧高企。考虑生产尚有利润，预计8月排产难有明显下降，镍需求得以维持，三季度供应压力稍弱。预计短期难以跌回100000以下区间，在106000-120000区间震荡。
【纸浆】卓创消息：7月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计213.76万吨，环比增加20.11%，库存高位继续累积，对纸浆价格压制大。8月国际浆价止跌企稳，狮牌、俄针上调20美元/吨，银星上调10美元/吨。由于纸浆产业链中上游的话语权很强，后续期货价格走势继续跟随可能性较大，预计国内浆价下跌空间不大。目前纸浆下游需求情况未见乐观表现，以玖龙为代表的纸厂纷纷下调纸价。6月份全国进口纸浆245.9万吨，比上月增加0.6万吨，再创新高。1-6月份进口1258.7万吨，比去年同期增加23.7万吨。库存数据依然高企，5月全球木浆库存天数增加1天至51天，漂针木浆增加2天至39天。山东地区针叶浆银星4,500-4,550元/吨，阔叶浆鹦鹉4,000元/吨。近日进口窗口关闭。特朗普通过社交媒体宣称将于9月1日起对进口自中国的3000亿商品加征10%关税，市场情绪再次受到打压。预计短期下游需求难见乐观，库存压力再次增大，短期或以弱势震荡为主。
【铜】美联储议息会议虽然降息25个基点，但却发表了偏鹰言论，限制了市场对后市持续宽松政策的预期。美元不降反升，基本金属普跌，沪铜自47000元上方，跌向46300元一线，现货升水走高，挺升水意愿强。因7月连续数周进口亏损，进口铜未能大量入市，持货商手中货源并不宽裕，加上7月末贸易商未见通常的资金压力，持货商因此纷纷抬价。正逢铜价一路下跌，更是推动了持货商抬升水节奏。TC持续处于低位或将限制冶炼厂供给，对铜价形成底部支撑，但是下游消费淡季提前到来，需求难言乐观，国内还有累库的趋势。供需双弱的局面下铜基本面矛盾并不突出，但对消费的悲观预期仍导致市场对铜价持谨慎态度。MACD指标绿柱表现拉长，技术指标弱势明显。基本面情况不容乐观，铜价走势偏谨慎。
【橡胶】对于市场关注的原料供不应求问题，从目前掌握的信息来看倾向于在后期证伪。泰国气象部门表示，尽管已经进入雨季，由于来自南部海域的热带气旋强度比往年偏低，导致泰国正遭遇近十年来最严重的干旱。然而，干旱的区域基本在泰国东北部、北部和中部，而泰国天然橡胶产区主要位于南部地区，其橡胶种植面积占全国近七成，因此干旱对泰国天然橡胶产量的实际影响有限。印尼农业部表示，受真菌性落叶病的影响，2019年印尼天然橡胶产量预计将较2018年的376万吨减少15%。按照单产1158公斤/公顷，开割率83.08%估计，此次受到病害影响的产区年产量约为36.74万吨。据了解，通常真菌性病害的治疗周期在1—2个月，参考2018年7—8月印尼橡胶产量在全年占比17.9%，推算出实际造成的减产约为6.61万吨，远低于印尼官方认为的55万吨。当然理论和实际存在差别，这一结果是建立在对病害积极治疗和有效控制的基础上。20号胶上市之际正值东南亚主产区产量释放初期，整体供应压力将开始回升。
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【股指期货】在利空消息的打压下沪指击穿2900点整数关口支撑，但是创业板在科创板强势行情刺激下表现明显强于沪指。市场仍需要一段时间消化关税等利空消息的影响，目前沪指逐渐接近2800-3050震荡区间的下限，如果没有新的利空消息产生，建议投资者可密切关注指数企稳后的波段买入机会。
【螺纹铁矿】普氏62%铁矿石指数报108.45美元/吨，降5.45美元/吨；唐山普碳钢坯含税出厂价报3570元/吨，周末降10元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3860元/吨，降50元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3770元/吨，降40元/吨。美联储降息25个基点，但鲍威尔中性发言令市场预期发生变化，美国称9月1号开始对中国3000亿美元商品加征10%关税，风险资产价格承压下行，避险情绪升温。唐山、武安出台8月份环保限产方案，限产力度均较7月份明显减弱，库存连续累积，现货端依然延续弱势，短期没有改善迹象，关注华东地区需求启动情况。目前钢材现实是宏观偏空叠加产业层面高产量、库存高、需求弱、基差小，预期为旺季需求，近期宏观利空主导市场，关注电炉钢成本3800附近是否有支撑。铁矿石方面，钢厂环保限产下需求边际走弱，但唐山、武安8月限产不及预期对矿石有提振。钢厂铁矿石库存偏低位运行，港口疏港量本周下滑25万吨/天至262万吨/天，周度港口库存出现227万吨增幅，对矿石价格产生打压。基差方面目前1909盘面贴水80元/吨左右。09合约交割预期高位震荡为主，01合约后期有向上收基差的预期，短期偏弱。风险点在于钢材利润下滑倒逼矿石价格下行。
【甲醇】西北现货价格为1550，广东港口现货价格为2070，现货价格不变，现货成交清淡，需求疲弱。咸阳化学、渭化及华亭等装置停车检修.甲醇开工率依然高于去年同期，供应充足。国内货源充裕，环保、安监以及高温淡季压力下，传统下游支撑持续疲软。沿海库存满罐现象严重、烯烃下游也近乎满罐，沿海压力较大，价格依旧偏弱压制。操作上，甲醇短期弱势局面不改，供应充足，MA2001关注2300压力，反弹做空。
【棉花】美棉周五晚间暴跌，创出三年最低价。中美磋商依然没有结果，特朗普扬言加税，贸易恶化，棉花需求无法好转。美国农业部发布7月全球棉花产需预测，提高全球期初库存38万吨，提高全球产量预期10万吨，同时下调全球使用量21万吨，下调进出口量13万吨。美国农业部上调全球棉花期末库存。美棉生长优良率为61%，持续升高,生长良好。中国增发进口配额及储备棉轮出安排，年度内国内棉花供应充。棉纱企业目前亏损比较普遍，需求一般。操作上，短期内维持空头思维，反弹做空为主。
【原油】机构调查显示，7月OPEC原油产量大幅降至2942万桶/日，环比减少28万桶/日，本轮减产已令原油产量累计下滑255万桶/日，创2011年以来的最低水平。沙特带头大力削减原油供应，伊朗和委内瑞拉受到制裁，利比亚和尼日利亚局势动荡，均对原油产量持续回落起到作用。无论主动还是被动减产，OPEC寄希望于通过限制自身产量来平衡油市供需，以支撑油价重拾强势。然而OPEC长期坚持高强度的减产，客观上对原油行情仅起到稳固托底的作用，一旦放弃减产将构成最大的潜在利空。EIA数据显示，截至7月26日当周，美国除战略储备外的商业原油库存减少849.6万桶至4.365亿桶，连续7周录得下滑，达到2018年11月以来的最低水平。不过飓风影响结束后，美国国内原油产量亦迅速增加90万桶/日，恢复到1220万桶/日的峰值。2019年迄今，美国原油供应放缓已经基本坐实，三大机构也对美国原油产量增速预期均有所下调。虽然输油管道运力的增加给页岩油再次扩产提供了可能，但眼下供应压力已经不再是市场主要担心的问题。当前宏观是决定油价的主导因素，但基本面影响短期走势。
【锌】宏观利空打压下沪锌主力1909合约直接跌破所有均线。因社会库存迟迟未曾录增，加之供应端出现边际减量，期锌减仓下行直接远离所有均线回到前期运行平台，期锌万九支撑仍有限。期弱现强，库存未见淡季中的累库，现货升水走高，上海市场0#锌对沪锌1908合约自周初升水70-80元/吨左右攀升至周五升水140-150元/吨左右；进口锌流通较少，贸易商交投气氛冷清，买卖双方僵持严重，下游刚需入市采买积极性提高，同时贸易商长单补货需求释放，需求支撑同时库存并未累增背景下，市场流动性略有收紧。LME锌库存报79350吨，较上一交易日增1350吨，连增两日。上期所沪锌库存报74984吨，周减535吨。宏观情绪带来的不确定性增强，供应端，近期部分炼厂出现季节性常规检修，精锌供应环比有所下滑，社会库存持续未能累增，消费季节性弱势，预计锌价维持震荡偏弱概率较大。
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