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【油脂】周五CBOT豆油市场继续收跌，技术上超跌反弹局面受挫。马来西亚棕榈油市场在供需报告前震荡收低，市场消息面多空共存。周五国内油脂板块整体表现偏强，菜籽油持续大涨，收复周初缺口后重回节前位置运行；棕榈油表现抗跌，与马盘保持较强联动性；豆油反弹相对谨慎，维持被动跟涨状态。豆棕价差继续缩小。国内菜油库存再创低点，且菜籽供应偏紧，疫情导致企业开工率不足，居家烹饪需求提升带动菜油价格坚挺。棕榈油市场将等待周一马来西亚供需报告证伪，国内需求层面仍不乐观。国内疫情防控形势严峻，社会经济活动尚未恢复正常，餐饮业对油脂的需求大幅下降。在油脂市场完成对上周恐慌性下跌的修复后，国内需求将重获市场重视。预计今日国内油脂板块承压低开，市场心态不稳加剧盘面波动，多看少动为佳。在疫情解除前，宜谨慎看待当前油脂反弹。
【股指期货】两市上周补跌后大幅反弹，普涨以及成交量大增，显示市场情绪较为亢奋，创业板创反弹以来新高，更彰显市场热情极高。当前指数回升的驱动因素是流动性以及市场情绪，对疫情影响下的短期经济反应平淡。建议操作上以流动性、市场情绪和全球市场表现为主要参考指标，我们仍提醒参与反弹的多头务必设置止盈，毕竟疫情对经济的短期冲击不可避免。
【橡胶】根据ANRPC统计和预测，2019年全球天然橡胶市场录得供需两弱的结果，而2020年可能会呈供需双增的局面。ANRPC公布的数据显示，2019年全球天然橡胶产量下滑0.7%至1376万吨，主要受产胶国干旱和真菌性疾病影响；需求量下滑1%至1370万吨，主要因为全球汽车市场增速放缓。预计2020年全球天然橡胶产量将增加3.8%达到1429万吨的历史高点，需求量也将增加2.7%至1407万吨。橡胶基本面格局整体仍表现为供过于求，因为上一轮种植面积扩张的影响还未结束，而灾害和政策只是改变了短期节奏。就当前的形势来看，在疫情得到解决之前，维持供需两弱的现状。供应方面，上游产区受疫情影响不显著，国内云南海南正处于停割期，东南亚产胶国受干旱影响陆续提前减产停割，原料货源延续偏紧。需求方面，下游轮胎企业受疫情影响延期复工，且交通运输受到管制，厂商订单较往年同期明显减少，对疫情扩散的担忧情绪加重了需求的疲软。短期橡胶行情维持低位震荡，待疫情得到有效控制，企业复工和物流恢复将带来一波集中采购热潮，但长周期进入上升趋势尚需时日。
【宏观策略】美国1月非农就业人数录得超预期的22.5万，美股高位回落。非农回升主因天气回暖和政府招聘增加，实际就业状况仍有隐忧，制造业就业仍然较弱，美国经济韧性足，但是上升动能并不充足。国内新增新冠肺炎感染人数连续6日下降，预计市场情绪有所恢复，此轮工业品反弹幅度均较小，主要原因在于下游需求依然较弱，建议继续关注复工进度，可关注部分回落到生产成本品种的中线买入机会。
【豆类基本面】周五CBOT大豆期货市场维持震荡小涨状态，少量技术买盘暂时盖过南美大豆丰收预期带来的压力。上周美豆市场止跌回升，与大宗商品一道进入反弹修正阶段，市场对新冠肺炎疫情蔓延对经济前景的担忧情绪有所下降。中国宣布对750亿美元进口商品加征关税减半，对降低进口美豆成本作用不大，市场多认为此举可提振市场信心。咨询机构Arc Mercosul 公司发布的报告显示，截至2月7日，巴西大豆作物收割完成15.7%，低于上年同期的27.3%。当前巴西大豆收割进度偏慢只是造成大豆上市进程放缓，降雨并不会对大豆产量造成实质性影响，而且降雨的出现也降低了尚处于生长阶段的大豆遭遇干旱影响的概率。预计2月下半月巴西大豆将迎来收割高峰期，南美大豆市场是美豆反弹的阻力之一。中国疫情防控形势尚未迎来拐点，对进口大豆需求造成的不利影响将陆续体现。马来西亚棕榈油市场周五在官方供需报告公布前止涨回落，但周度涨幅仍为三年多最佳。美豆连续小幅回升缓解市场弱势，但供需层面的双重阻力依然明显。国内豆类市场延续油强粕弱局面，供需错配现象较为突出，市场对疫情的担忧情绪下降。
【大豆】疫情严重影响国内物流及经济活动，基层全力防控疫情，大豆贸易几乎停滞，预计恢复时间取决于疫情控制情况。豆一期货上周先抑后扬探底回升，基本完成对周初跳空缺口的回补，非转基因高蛋白大豆的刚需因素以及产区优质大豆粮源不足的现状对豆一市场起到支撑作用，但国内疫情尚未迎来拐点，市场购销活动未恢复正常，大豆需求不可避免地受到拖累，能否继续深化反弹主要取决于现货贸易渠道和经济活动的恢复程度。预计今日豆一2005合约延续震荡偏弱行情，可盘中顺势适量参与或保持观望。
【焦煤焦炭】本周焦化企业开工率出现明显下滑，焦企执行限产20-50%左右，疫情对运输的影响较大，主要在于原料端焦煤的采购和焦炭出厂。因疫情影响运输监管严格及司机放假，部分焦企发货困难库存累积，另有一些焦企库存压力暂不明显。下游钢厂焦炭到货受汽运限制，到货量持续偏低的钢厂结合钢材市场形势考虑减产应对，下游焦炭采购需求一般。下游钢厂因钢价下行及成品库存压力等减产检修开启，焦炭采购需求下滑，对焦炭容忍度下降价格调整意愿加强。后续钢厂焦炭采购减弱重点焦企库存有累积可能，焦炭整体表现为供需双弱。焦煤方面，煤矿方面的复产受疫情影响延后，澳洲昆士兰州莫兰巴北焦煤煤矿发生煤层塌陷，蒙煤进口短期也受影响，焦煤成为黑色产业链中最强的品种。从套利角度看，焦煤受煤矿复产以及口岸复工的影响，供应受制约更明显，表现较强，套利上多焦煤空钢材或者多焦煤空焦炭仍可持有。
【豆粕菜粕】周五国内豆粕现货市场报价整体稳中小涨，东莞报价2660元/吨，秦皇岛报价2800元/吨。多地油厂陆续开工生产，物流渠道缓慢恢复，但距正常水平仍有差距。市场购销较为清淡，疫情影响下现货抗跌状态仍有望持续。豆粕期货市场在疫情的冲击和南美大豆产量压力下仍承受较大上行阻力。多地政府表示促进经济活动逐渐恢复，餐饮业受到疫情的打击最为严重，养殖终端产品需求萎缩将逐步向上游传导，远期豆粕市场需求前景不佳恐拖累豆粕期货价格反弹。预计今日国内粕类期货市场维持震荡偏弱行情，可少量抛空远月或继续观望等待。
【螺纹铁矿】唐山普碳钢坯含税出厂价报3300元/吨，钢坯仍暂停报价；普氏62%铁矿石指数82.65美元/吨，涨0.5美元/吨。上海螺纹钢HRB20mm价格3470元/吨，降50元/吨；上海热卷Q235B4.75mm价格3560元/吨，降20元/吨。市场目前关注的重点仍是需求的复苏，此前各地区建筑工地延迟复工，多数要求不得早于2月9日24时前复工，少数地区复工时间更加延后，观察2月10日起各地复工情况。疫情对需求的冲击最为明显，即使乐观估计，需求的全面复苏要到3月上旬以后。供应角度看短流程钢企春节期间季节性的停产，长流程方面除山东部分钢企有25%检修计划，其他地区钢企陆续公布减产计划，后期供应将有所影响，但整体影响有限，继续观察限产钢企是否继续扩大。在需求停滞，供应降幅有限的情况下，短期供大于求的矛盾较为突出，反应到库存角度看，库存增加幅度远超去年同期。短期供大于求矛盾严重，库存仍在累库阶段，需求未启动下短期反弹后压力较大，价格仍承压。铁矿方面，春节前钢厂铁矿石补库力度较大，对于节后补库方面，目前多数港口运输情况正常，关注疫情对后期运输的影响。上周澳洲巴西铁矿发运总量2026.6万吨，环比上期增加465.5万吨，全国26港到港总量为1675.7万吨，环比减少229.0万吨，一季度属于季节性的发货淡季，后期澳洲巴西发运需重点关注。Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1767.05万吨；烧结粉总日耗56.05万吨；库存消费比31.53，进口矿平均可用天数28天。Mysteel全国45港进口铁矿库存统计12557.46万吨，较上周增204.87万吨；日均疏港量264.24万吨，降35.94万吨。从产业链角度看，钢材需求下滑势必对整体黑色产业链产生冲击，后期钢厂被动检修概率增加，铁矿石需求有隐忧，铁矿石港口库存有增加担忧，价格仍震荡偏弱。
【锌】沪锌主力2003合约窄幅震荡，陷入低位盘整，多空交投趋于谨慎。现货成交极为冷清，普通锌品牌对2002合约报升水40-60元/吨，现货升水进一步下调，对2002合约平水报价，仅有小量成交。进入下周，从SMM目前调研看，下游下周复工料依然压力较大，但贸易市场逐步恢复交投，预计市场报价会逐步增多，现货升水将摆脱本周这种失真现象。国际市场，由于澳大利亚昆士兰Lady Loretta铅锌矿的重启，嘉能可2019年财年铅锌产量得以提高。其中，嘉能可澳大利亚地区的锌精矿产量比2018年增加了65100吨至597600吨。 当前锌冶炼厂利润空间较高，副产品库存问题对锌的供给影响不大，主导有色走势因素仍是疫情何时出现好转拐点，预计伴随疫情的好转价格有小幅回升的可能，介于下游消费恢复不及预期，并拖累锌消费，预计节前锌锭累库预期将逐渐兑现，锌价预计难言乐观。短期沪锌主力合约可于17100-17400元/吨之间高抛低吸。
【原油】国际油价低位盘整，因俄罗斯对进一步减产态度暧昧。在2月4—6日的会议上，OPEC及非OPEC联合技术委员会（JTC）提出一项临时举措，建议扩大减产规模60万桶/日并延长期限至6月，如果所有成员均同意则立即执行。不过，该委员会仅提供参考，并不是决策机构。随后俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯支持OPEC+联合技术委员会给出的临时削减原油产量60万桶/日的建议，以应对新冠疫情对全球能源需求的冲击。该表态一度对国际油价产生提振。但戏剧性的是，俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯还需要几天时间来评估进一步减产的建议，现在无法表明立场，并暗示OPEC及其盟友不必在恐慌情绪下急于进一步减产。俄罗斯认为，受突发公共卫生事件影响，2020年全球石油需求或将下滑15—20万桶/日，这是一个相对保守的预测。实际上，1月俄罗斯原油和凝析油产量反而增加2万桶/日至1128万桶/日，触及2019年8月以来高点。具体来看，当月俄罗斯原油产量录得环比增长，而凝析油未包含在OPEC+新的减产协议中。从俄罗斯的实际行动来看，该国参与承担更多减产配额的意愿不大，若OPEC+无法达成一致意见将对市场信心的恢复造成打击。
【铜】上周是国内春节后的开市首个交易周，沪铜周内表现先抑后扬，重心大幅下行。主因春节期间武汉疫情事件持续发酵，外盘在此期间出现暴跌。因部分炼厂因资金压力急于抛货换现，报价贴水以求成交，报价被逐步拉低，买方接货意愿逐渐谨慎，现货高升水难以维持，主要取决于后市疫情发展通报下的复工及物流开通通知，下周即将迎来复工返程高峰，疫情至今未有明显好转迹象，复工能否令各地企业正常开工尚难有定论，市场的担忧情绪反而较周初开盘之时更为加重，但下周现货升水应能稳中有升。铜加工企受开工延期干扰，汽车、空调等终端消费略有乏力，疫情过后需求快速释放，对全年产销数据影响较弱。第三批进口废铜批文量进一步下降，不过目前整体一季度批文总量表现充足。现货市场依然表现停滞难前，终端行业返工推迟，2月铜消费量有较明显减量，铜仍处于阶段性累库阶段，铜价上方空间仍然有限，难以回补此前跌幅。故预计大概率沪铜仍会徘徊在45000元/吨关口附近震荡。
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