期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况

2012-2016年期货公司五大核心经营指标四年变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第1张

中国期货业协会的最新数据显示,2016年全年,所有期货公司净资本合计687.71亿元,较2015年的596.64亿元提升14.55%;客户权益4369.07亿元,较2015年增加530亿元;手续费收入138.91亿元,较2015年增长约12.94%;净利润为65.85亿元,较2015年增长9.08%。2015年,所有期货公司净资本合计596.65亿元,较2014年的472.47亿元提升26.28%;客户权益3829.57亿元,较2014年增加逾1000亿元。以下是方正中期期货投资咨询部提供的对比图形。

  1、历年行业净利润持续攀升

  2016年期货行业净利润为65.85亿元,2015年全行业净利润水平为59.13亿元,同比增长9.08%,为历年最高;较2014年的40.72亿元增长了61%,较2013年增长90.59%。

 历年中国期货公司净利润变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第2张

2、2016年手续费收入创新高

  2016年全行业手续费收入水平达到138.91亿元,相比2015年增长12.94%,创历年新高。相比2014年增长25.96%,相比2013年增长14.81%,创历年来新高。2016年11月、12月受益于商品期货活跃交易,两月手续费收入皆达18亿元,创全年新高。

历年中国期货公司手续费收入变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第3张

 3、客户权益持续上升再创高

  2016年期货客户权益4369.07亿元,创历史新高;相比2015年12月末的3829.57亿元增长14.08%。;相比2014年大幅增长62.89%。2016年和2015年是历年以来增长最快的两年,相比2010-2014年的这四年处在1500-2700亿元规模出现大幅增长,说明全社会关注期货市场、利用期货市场意识和行动在近两年已经大幅提升。

  历年中国期货公司期末客户保证金变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第4张

4、近年净资本水平大幅提高

  2016年全行业净资本水平达到687.71亿元,相比2015年末596.65亿元增长了14.55%,相比2014年增长了45.56%;2016年全年若根据全行业的149家期货公司来计算,平均4.62亿元的净资本水平。

 历年中国期货公司净资本变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第5张

 5、近三年净资产规模快速增长

  2016年期货公司净资产呈现逐月攀升的态势,期末为911.53亿元,再创历史新高;相比2015年末的783.4亿元增长16.42%。超过2014-2015年两年均值619亿元。根据全行业的149家期货公司来计算,平均6.12亿元的净资产规模。

 历年中国期货公司净资产变化情况

期货行业分析:2016年期货公司整体经营情况 第6张

2016年全行业实现净利润65.85亿元,创历史新高,其中有20家期货公司净利润为负,129家期货公司盈利。相比2015年全行业22家期货公司亏损,127家公司盈利,出现亏损公司减少盈利公司增加的良好局面。2016年券商系期货公司的发展势头有所减缓,多项财务指标的占比出现下滑,除净利润以外的五项财务指标占比均下滑,这主要与2016年以来券商整体经营形势不佳、股票市场弱势震荡、投资者投资热度下降有密切关系。但是,2016年度我国中小期货公司和非券商期货公司发展势头迅猛,在注册资本、净利润、手续费收入、客户权益等指标增幅情况来看,部分中小期货公司排名居前,一方面说明部分中小期货公司在激烈的市场竞争中优化资源配置、坚持不懈开拓市场和找准自身市场定位,另一方面说明部分中小期货公司股东重视衍生品工具和金融牌照,加大资本投入和股东客户资源利用。从行业整体财务数据来看,2016年全年期货公司净资本合计687.71亿元,较2015年的596.64亿元提升14.55%;客户权益4369.07亿元,较2015年增加530亿元;手续费收入138.91亿元,较2015年增长约12.94%;净利润为65.85亿元,较2015年增长9.08%。

  因此,我们认为,2016年我国期货公司整体发展势头保持良好,中小期货公司快速发展、实力正在进一步提升,券商系期货公司发展势头有所减缓,需要寻找金融期货之外的新增长点来进一步推动自身的转型发展。


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