上海中期:加强投资者教育服务 增强客户获得感

上海中期:加强投资者教育服务  增强客户获得感

   期货市场的投资者教育工作,一方面要保护投资者利益,另一方面则在于市场培育。

   据许一峰介绍,早些年,上海中期期货就在客户服务中发现,进入期货市场的不少投资者并不具备必要的知识储备,对期货市场规则的理解、认识也往往不足,所以公司借助程序化交易培训,引导、帮助客户建立市场研判分析框架,梳理投资逻辑,形成客户自己相对完善的分析与决策体系,减少或避免客户在期货市场的盲目交易。在此服务过程中,上海中期期货也逐步建立起期货程序化交易培训与服务的知名度。

   与许多公司做法不同,上海中期期货将风险揭示、投资者适当性等内容,前置到了市场培育过程中。在各种市场活动的设计中,都有意安排了风险与适当性的相关内容,让准备接触期货市场的投资者较早了解期货市场的风险特征。

   经过多年的努力,上海中期期货开发出专注于金融投资者教育的互联网平台,打破了传统金融培训模式,采用线上+线下的系统培训体系,降低投资者获取培训资源的条件。“金领学堂”于2016年年初正式上线,秉承“用专业品质延伸金融价值”的经营理念、“传递价值、成就你我”的品牌愿景和“以人为本、细节为王”的服务宗旨,为广大投资者提供了各类交流活动和培训课程,结合投资者的具体需求,对课程有针对性的分类设计,让不同阶段的投资者轻松了解市场交易。

   “金领学堂”线上课程内容以期货、期权为核心,拓展至股票、基金、债券、私募、泛金融等多个金融领域,目前共有400余个线上课程,36个专题课程,融合了二级市场基础知识、品种分析、交易技巧、程序化交易等多个方面的内容。截至目前,“金领学堂”已举办40期金领沙龙线下交流活动,每月至少举办一期沙龙活动,每期邀请1—2位嘉宾现身说法,分享投资理念、交易策略,解读政策文件,发表对时事热点的看法等,迄今为止参与线下交流的投资者人数已超过2000人。

   尽管许多第三方机构也提供期货及衍生品市场的培训服务,但上海中期期货认为,纯知识性培训不同于期货投资咨询业务,只要投资者有需求,期货市场参与主体就有义务去大力培育市场,做好投资者教育工作。

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