文华财经为什么会被期货公司集体封杀?全面还原文华财经封杀事件始末

文华财经为什么会被期货公司集体封杀?全面还原:国内最大期货交易软件遭期货公司集体封杀事件始末!

 1月10日,多家期货公司均公告,暂停期货市场最大的交易软件——文华财经的接入交易,引发期货市场震动。

  据澎湃新闻记者不完全统计,截至目前,至少已有永安期货、中信期货、海通期货、浙商期货、招商期货、国泰君安期货、广发期货、南华期货、瑞达期货、方正中期期货、华泰期货、国投安信期货、光大期货、美尔雅期货、财达期货等在内的超过20家期货公司发布公告,其中不乏业内龙头。

文华财经为什么会被期货公司集体封杀?全面还原文华财经封杀事件始末 第1张

  不少期货公司均在公告中表示,是由于文华客户端软件不符合证监会监管穿透式监管要求,所以面临停用风险。

  例如,永安期货就公告称,根据证监会发布的《期货公司监督管理办法》(证监会第155号令)、《关于进一步加强期货经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》(证监会公告〔2018〕27号)、中国期货市场监控中心发布的《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》,以及各期货交易所于2019年11月20日发布的《关于落实穿透式监管相关要求的通知》的相关要求,期货公司需开展交易终端认证、中继代理软件管理和认证、防止客户信息泄露等工作。

  “为落实上述要求,我公司正进行中继代理软件管理和认证工作。”永安期货表示,将自2020年1月17日结算后起,关闭其他软件的准入权限,包括文华财经交易软件(文华赢顺、文华随身行、文华睿期、文华赢智和文华库安等)。届时,使用此类软件的投资者,将无法进行交易登录,无法使用查询、交易等功能。若重新启用将另行通知。

  为解决落实上述看穿式监管的问题,文华财经在2019年底曾给出了一系列解决方案。方案一,期货公司自建文华云交易中台系统;方案二,文华财经建设运维托管云方案。方案三,需期货公司自备机房、服务器和带宽资源。但无论是哪种方案,产生的成本均要转嫁给期货公司。

  随后,广州期货和美尔雅期货已分别于1月3日和1月6日陆续发布了相关提示性公告,称文华财经交易软件存在不符合监管要求的情况及可能停用。

  彼时,文华财经的态度十分强硬,其1月6日的一份公告称,近期市场上流传“文华财经交易软件存在不符合监管要求的情况及可能停用”是谣言,文华方面已给出了解决方案,并已发到各家期货公司。但穿透式监管的技术需要经济投入,有的小期货公司不想投入,拒绝升级。因此,届时仅仅是个别不想升级的小期货公司的客户会受到影响。

  这一说法在期货圈内引起了强烈的反弹。随着事情的发酵,在1月8日,文华财经又发布了关于穿透式监管的升级公告,称此前忽视了与期货行业上下游的沟通,导致在职责分工和投入分配两方面和期货公司产生了分歧,也给市场及投资者带来了困扰。公告特别指出,文华财经正在针对小型期货公司制定特别的方案和新版软件。正在加班加点开发,争取1月20日前完成。

  据了解,就在今日众多期货公司发出公告前,文华财经已经向各家期货公司发出了一则通知,通知称文华财经完全按照穿透式监管规定开发的直连版wh6已经开发完成,新版wh6支持交易通讯直连期货公司的网关,不再通过文华的中转系统。显然,期货公司对此并不买账。

  有大型期货公司人士认为,导致多家期货公司与文华财经“分手”的根本原因在于,文华财经越来越贵的收费,使得期货公司的获客成本不断提高。

  2018年9月25日,“文华财经随身行”软件发布通知:随身行APP的交易模块自2018年10月10日开始收费。2019年5月16日,文华财经又通知对所提供的芝商所集团旗下4家交易所的数据开始收费。

  澎湃新闻记者获得的一份文华财经终端2020年的报价显示,套餐价格为36万 + N × 12万/年(N = 某期货公司wh6软件2019年所有交易日总交易人数/1000后向上取整)。如果2019年日总交易人数达到10000人,那么这家期货公司2020年购买文华财经终端的套餐价格将为141万元。

  根据文华财经最近12个月的数据测算(截至2019年10月份),新价格体系与2019相比涨价公司83家,降价公司58家。

  “不少期货公司之所以使用文华的系统,就是看中了其用户粘性,毕竟九成以上的期货客户都在用文华。”上述期货公司人士表示,正因为如此,文华财经掌握了客户的交易数据,以此成为了与期货公司议价的筹码,“不排除未来想绕过期货公司,获得更多的主动权”。

  据其官网显示,文华财经是一家创立于1996年的金融科技公司,已与40家证券公司、146家期货公司和1510家投资管理公司有合作。“文华随身行”作为文华财经向投资者和期货公司免费提供的行情、交易软件,目前移动端市场占有率高达90%。

穿透式监管引期货圈“撕逼” 交易软件龙头手撕小期货公司

文华财经为什么会被期货公司集体封杀?全面还原文华财经封杀事件始末 第2张

 多家期货公司的公告显示,自1月17日结算后起,将关闭文华财经交易软件的准入权限,届时投资者将无法通过文华软件获得登录、查询、交易等功能。

  1“小期货公司”风波

  风波最早起于1月3日,广州期货公告,因落实监管层穿透式监管要求,期货公司需按要求开展中继代理软件管理和认证工作,直指文华财经交易软件(包括文华赢顺、文华随身行、文华赢智等)暂不符合监管要求,面临停用风险,并且推荐了部分竞品软件。

  此举引来了文华财经的“硬刚”,怒称部分小期货公司不想投入,拒绝升级。强调仅仅个别不想升级的小期货公司客户会受到影响。

  “小期货公司”的梗随即在业内盛行,传国内排名第一、评级AA的永安期货在回应是否与文华财经续约时说,“我们是小期货公司”……

  彼时,文华财经撂下过狠话,如果投资者想继续使用文华软件,需要在其它期货公司重新开一个户。同时摆出了阵势,将会在官网公布支持者(期货公司)名单。

  一周过后,文华财经没有公布支持者名单,却迎来了倒戈者名单,并且这份名单越来越长,包括业内最大的14家AA级期货公司。

 

  2 全行业“封杀”背后

  周一发文后,多家期货公司员工告诉天眼君(公号:财经天眼),文华财经交易软件的数据通过文华的服务器报送给各交易所,所以文华会有客户的交易信息,并导致穿透式监管无法进行。

  据悉,过去一个多月,文华财经提出了多种解决方案,包括加装硬件设备或者购买其云服务等,但都需要期货公司自行承担改造费用。一家期货公司员工给天眼君提供的信息显示,文华提出了两份方案和一份改进方案,需要投入金融在100万至200万不等。

  期货公司的不满之处在于,已经购买了文华财经相关产品,满足监管是文华的责任,期货公司没有义务再次买单。同时,文华通过自身架构的交易通道收取投资者费用,全部归其所有和期货公司无关,如今出现问题却要期货公司掏钱。

  某大型期货公司的一位经理告诉天眼君,“这几年行情不好大家都在开源节流,年终奖能不能发都不一定,就算头部公司不差钱也不愿意增加成本。”

  数据显示,期货公司经营数据与银行保险券商等金融机构相去甚远,整个行业净利润仅相当于一家中型券商规模,不少期货公司年利润仅在百万甚至亏损。

  集体“拉黑”发生后,天眼君也联系了文华财经,对方表示PC端的文华6部分功能可以继续使用,而手机端目前尚不确定,和期货公司正在沟通中,会在1月20日之前更新支持文华的期货公司名单。

  更早之前,文华财经曾发出“服软”公告,针对“小期货公司”进行说明,称忽视了与期货行业上下游的沟通,导致在职责分工和投入分配两方面和期货公司产生了分歧,也给市场及投资者带来了困扰,向全行业表达歉意。

  业内人士点评,文华财经想用自己庞大的用户群体胁迫期货公司就范,最终引发了行业集体抵制。吃瓜群众吐槽,下一个是年年大幅涨价的万得?

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