铁矿石期货开盘涨停创两年新高

铁矿石期货开盘涨停创两年新高

2月11日,春节后首个交易日,大连商品交易所铁矿石期货开盘即涨停,上涨7.95%报652.0元/吨,较上个交易日上涨48元/吨,创2017年3月底以来最高价。

铁矿石价格的拉升主要源于全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷(Vale)的尾矿坝泄漏事件。1月25日下午,淡水河谷(Vale)位于巴西米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的Córrego do Feijão矿区1号尾矿坝发生泄漏。2月10日,米纳斯吉拉斯州民防部门最新通报说,该州上月25日发生的溃坝事故已造成165人死亡,仍有160人失踪。

事故发生后的1月30日,淡水河谷公司承诺,将关闭多达10%的铁矿石产能,以避免再出现溃坝事故类似事件。值得一提的是,这是淡水河谷在短短三年多时间内发生的第二起尾矿坝溃坝事故。

而就在稍早的2018年12月,淡水河谷曾表示,2018年计划生产铁矿石3.9亿吨,2019年产量目标将达到峰值4亿吨。按照这一目标产量推算,淡水河谷计划削减的铁矿石产能即高达4000万吨。

全球铁矿石市场在1月30日当日即出现剧震。新加坡交易所铁矿石期货价格一度大涨9.5%,至每吨86.10美元,为2017年3月以来的最高水平。大连商品交易所的铁矿石合约也出现涨停。

高盛随后将3个月铁矿石价格预期由70美元/吨上调至80美元/吨,将6个月价格预期由60美元/吨上调至70美元/吨。高盛认为,预计淡水河谷实际铁矿石产量变动为下降1000至1500万吨,约占海运铁矿球团市场的10%。

该事件在整个春节期间持续发酵。受供应或将削减的影响,新加坡铁矿石掉期合约价格持续上行,春节期间累计涨幅在8%左右,2月8日盘中上涨至94美元/吨,创2014年8月以来新高。

此外,据彭博社2月6日报道,淡水河谷宣布其部分铁矿石合同遭遇不可抗力,而在1月25日巴西尾矿坝泄漏事故后,淡水河谷曾表示不会宣布不可抗力。宣布启用不可抗力的合同条款的一天前,巴西法官已裁决淡水河谷Brucutu矿山暂停部分运营,以加强生产安全。根据不可抗力条款,如果由于无法控制的原因造成无法履行合同,当事人可以免于承担责任。

 

淡水河谷尾矿坝事件持续发酵

春节后首个交易日,内盘铁矿石期货开盘涨停,报652.0元,创2017年3月底以来最高。

  黑色系集体上涨,焦炭开盘涨超3%,焦煤涨超1%,后涨幅双双收窄。

应巴西法院要求,淡水河谷在2月4日-6日间已经暂停其位于Minas Gerais州的Brucutu矿区的生产,该矿区年产能达到3000万吨。由于Brucutu矿停产,淡水河谷宣布,部分铁矿石供应合同遭遇不可抗力。

  新加坡铁矿石期货在2月5日-2月8日连续四个交易日上涨,春节长假期间累涨近8%,站上90美元关口,创下2014年8月以来新高。

  国泰君安最新报告指出,此次受影响的Brucutu矿区的3000万吨产能并非完全包含在此前的4000万吨内,也就是说截止到目前此次溃坝事故对淡水河谷年产量的影响可能会远超4000万吨。并且随着此次事故的不断发酵,不排除后期巴西政府以及淡水河谷自身对于其矿区的整顿继续升级,使得该公司的产量进一步削减。考虑到溃坝事件的继续发酵以及春节假期间外盘出现的大幅上涨,国泰君安认为,节后国内铁矿石期货开市后有望延续此前的强势上涨。

  中信期货此前称,钢厂集中补库基本结束,淡水河谷此次矿难是一种新的刺激因素,提振了价格走高预期,铁矿石短期偏强的格局料将维持。

  1月25日,全球最大的铁矿石生产商淡水河谷(Vale)位于巴西的一处尾矿坝Feijão发生溃坝事故,淡水河谷随后承诺,将关闭多达10%的铁矿石产能(约4000万吨),以避免再出现类似事件。随着矿难事件后续影响发酵,铁矿石内外盘期货价格均持续走高。

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